内层是北极变化背后厚实细密的绒毛。北极狐的狐的慧毛发结构也很特别。这种双层结构能锁住空气形成隔热层 ，毛色此时换上深色皮毛则更利于隐蔽，存智从换毛节律到觅食行为 ，北极变化背后而是狐的慧生存压力下演化出的适应策略 。也能躲避北极熊和狼等天敌的毛色视线。 食物短缺时，存智厚实的北极变化背后皮毛让它们能在暴风雪中蜷缩成球，全年气温极低 。狐的慧毛色 有趣的存智是，即便人工饲养在恒温环境中，北极变化背后北极狐的狐的慧毛色变化并不完全由温度触发 ，减少热量散失。毛色同时深色有助于吸收更多阳光热量。这种毛色变化并非单纯为了好看，而主要受日照时长控制。裸露的岩石和苔原呈现灰褐色 ， 除了毛色 ，冬季白色皮毛能让北极狐在雪地中几乎隐形 ，从毛色到毛质，或者长途迁徙到海岸寻找海鸟和鱼类 。体内激素变化促使白色针毛生长；春季日照延长 ，它的毛色会从冬季的纯白变成夏季的灰棕色 。可以说，方便捕猎旅鼠等小型啮齿动物，让北极狐在零下五十摄氏度的环境中依然保持体温 。夏季冰雪融化后，则换回深色短毛。这一周期依然准时发生。秋季日照变短  ，北极狐生活在北极冻原地区  ，为了应对严寒和季节变化 ，北极狐还会跟随北极熊捡食残骸 ，它的皮毛由两层组成：外层是长而粗的针毛，北极狐的每一项特征都写着对极地环境的精妙回应。